典型场景方案 · 非已交付客户项目。 这是我们针对代账、律所、设计、咨询等专业服务机构设计的方案模板，展示「如果这家机构来找我们，会怎么诊断、怎么搭、分几步、大概什么量级」，不是某个客户已经实现的效果。文中不出现具体客户数、金额与百分比效果。
专业服务：工时、合同、回款一张表
我们预期会看到的痛点
专业服务公司的账，难在「人花在哪了」说不清：
- 一位会计同时服务几十家代账客户，谁家事多谁家事少，全凭印象；
- 报价低价客户占走了大量工时，但没人算过这家到底还赚不赚钱；
- 服务合同散落在各处，到期续约靠客户主动找上门，漏一单就是少一单收入；
- 回款进度靠财务翻银行流水，业务和财务各记各的，月底对不上。
诊断阶段我们会做什么
先抽五家典型客户，把过去一个月实际投入的工时记一遍，对照收费和合同额，看看「每家客户净赚多少」现在能不能算出来。算不出来，通常是工时没记，或者记了没跟合同和回款连起来。
方案思路
- 按客户建工时台账：员工每天按客户填工时，几分钟的事，投入自动归集到客户头上；
- 合同到期看板：服务合同统一登记，到期前 30 天自动提醒跟进续约，续约不再靠运气；
- 回款状态联动：合同、开票、到账三态挂钩，谁家欠费一眼可见，应收不再靠翻流水；
- 客户盈利表：收费减去工时成本，每家客户一行，低价亏损客户清晰浮出水面，续约谈判有依据。
分几步、大概什么量级
先上工时台账（两三周养成习惯），再挂合同和回款（把收入侧管住），最后出客户盈利表（把定价和续约决策支撑起来）。核心链路通常数周可试点，人员越多越要先简化填法，以诊断结论为准。
一个诚实的提醒
工时台账的价值全在「坚持填」。填法必须轻到「一分钟以内」，否则两周后必然荒废。我们会在陪跑期每周看一次填报率，掉队了就当场简化，而不是逼员工多写。
如果您开代账公司、律所、设计工作室或咨询公司，欢迎先约一次 ¥99 诊断，我们抽五家客户把投入产出算一遍，看看哪些客户其实在亏钱。